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2015年1—11月服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

瀏覽次數(shù)1508412/01/2015

2015年，面對經(jīng)濟(jì)減速調(diào)整、出口需求持續(xù)低迷、國內(nèi)消費(fèi)升級變革、要素成本持續(xù)攀升等復(fù)雜發(fā)展環(huán)境，我國服裝行業(yè)積極應(yīng)對，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，全行業(yè)總體發(fā)展基本良性，主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)平穩(wěn)增長。

一、總體平穩(wěn)　　

?。ㄒ唬?生產(chǎn)平穩(wěn)低速增長

　　1、產(chǎn)量平穩(wěn)增長

　　2015年1-11月規(guī)模以上服裝企業(yè)生產(chǎn)比較平穩(wěn)，服裝產(chǎn)量保持低速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年1-11月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量278.80億件，同比增長2.15%。11月產(chǎn)量累計(jì)增速結(jié)束持續(xù)下跌走勢，出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。其中梭織服裝148.46億件，同比增長4.78%；針織服裝130.35億件，同比下降0.69%。針織服裝產(chǎn)量從4月開始持續(xù)負(fù)增長，主要原因是針織服裝出口下降幅度較大。

2015年1-11月規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

2015年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量累計(jì)增幅情況示意圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

2、傳統(tǒng)服裝生產(chǎn)大省穩(wěn)定器作用明顯

　　2015年1-11月，我國服裝產(chǎn)量前五名廣東、江蘇、福建、浙江和山東省服裝總產(chǎn)量達(dá)202.75億，同比增長2.17%，五省服裝總產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重為72.72%。2012年以來，五省服裝總產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重一直保持在72%—75%，傳統(tǒng)服裝生產(chǎn)大省對全國服裝生產(chǎn)的穩(wěn)定器作用十分明顯。

五大省服裝產(chǎn)量與全國服裝總產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

（二）內(nèi)銷總量持續(xù)擴(kuò)大　

　　2015年，我國服裝類商品零售總體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，內(nèi)銷總量繼續(xù)擴(kuò)大。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年1-11月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額272296億元，同比增長10.6%；其中，限額以上單位商品零售額119185億元，增長7.8%；服裝類商品零售額累計(jì)8488億元，同比增長9.6%。

2012年至今限額以上單位服裝類商品零售額情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

不同渠道銷售表現(xiàn)迥然不同。服裝線上渠道銷售快速擴(kuò)張，各電商平臺和垂直電商已經(jīng)成為服裝內(nèi)銷的重要渠道，并對傳統(tǒng)線下銷售起到補(bǔ)充和一定程度的替代作用。線下服裝銷售增速逐步降低，其中大型零售企業(yè)增長乏力，專業(yè)市場受益于需求量大面廣、渠道下沉和城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來的消費(fèi)能力提升等因素影響，增長相對較好。

　　中華商業(yè)信息中心的數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額1921.48億元，同比增長1.68%；各種服裝銷售量4.2億件，同比增長4.77%。2015年1-9月，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測的45家市場總成交額達(dá)到6309.70億元，同比增長6.62%。國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1—11月穿類實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長23.5%。

2015年1-11月各渠道服裝銷售額增長情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中華全國商業(yè)信息中心、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)

（三）出口出現(xiàn)負(fù)增長

　　根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年1-11月，我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1586.29億美元，出口數(shù)量為275.81億件，同比分別下降7.64%和7.89%，服裝出口平均單價(jià)4.62美元/件，同比下降0.22%。

2015年1-11月我國服裝出口情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

在四個(gè)主要出口市場中，受美國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)恢復(fù)、消費(fèi)支出逐步增長的帶動(dòng)，2015年1-11月，我國服裝對美國出口保持小幅增長，出口數(shù)量57.23億件，同比增長8.35%，出口金額328.06億美元，同比增長6.26%，對整體出口形成1.13個(gè)百分點(diǎn)的正向拉動(dòng)。對歐盟、日本和東盟出口金額和出口數(shù)量均出現(xiàn)兩位數(shù)下跌，出口金額同比分別下降12.03%、12.63%和15.5%，出口數(shù)量同比分別下降11.78%、12.30%和12.35%。美國、歐盟、日本和東盟四大主要市場服裝出口964.06億美元，同比下降7.12%。

2015年1-11月我國對主要市場服裝出口情況示意圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

從歐盟、美國和日本進(jìn)口服裝最新數(shù)據(jù)看，歐盟、美國、日本從中國進(jìn)口服裝情況仍然基本穩(wěn)定，同比分別為6.61%、2.34%和-0.18%。

歐盟、美國、日本從中國進(jìn)口服裝情況

數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局、美國商務(wù)部、日本財(cái)務(wù)省

盡管2015年1-11月我國服裝出口整體疲弱，但受“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施和中非合作發(fā)展深化的影響，我國對部分新興市場出口實(shí)現(xiàn)快速增長，新的出口市場正在開拓和培育。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年1-11月我國對非洲服裝出口同比增長10.84%，占出口總金額的比重為5.78%，較2014年同期提高0.96個(gè)百分點(diǎn)；“一帶一路”沿線國家中，我國對韓國、阿聯(lián)酋、菲律賓、以色列、約旦、伊朗服裝出口金額增幅分別為17.05%、14.92%、45.69、20.31%、66.69%和32.75%。但五國合計(jì)出口金額150.34億美元，僅占我國出口總金額的9.48%，對出口總體情況影響甚微。

2015年1-11月我國對部分新興市場出口情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

（四）投資增速處于高位

　　2015年1-11月服裝行業(yè)投資增速先揚(yáng)后抑，總體處于高位，增速大幅高于全國制造業(yè)、消費(fèi)制造業(yè)和紡織行業(yè)，表明行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)、良性帶動(dòng)投資信心增加；同時(shí)行業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級發(fā)展關(guān)鍵期，企業(yè)升級改造需求快速增加也是投資增長的主要原因。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年1-11月我國服裝行業(yè)實(shí)際完成投資4119.96億元，同比增長23.33%，增速高于2014年4.88個(gè)百分點(diǎn)；新開工項(xiàng)目6366個(gè)，同比增長21.56%，較2014年提高20.7個(gè)百分點(diǎn)。

2015年1-11月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

（五）效益規(guī)模穩(wěn)定增長

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，2015年1-11月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)15586家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入19844.23億元，同比增長5.94%；利潤總額1128.02億元，同比增長5.01%，行業(yè)效益規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤增速明顯高于全國工業(yè)企業(yè)和制造業(yè)的利潤增速。

2015年1—11月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)效益指標(biāo)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

2015年1—11月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

二、發(fā)展壓力繼續(xù)加大

　（一）兩個(gè)市場

　　1、內(nèi)銷市場動(dòng)力不足

　　國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年1-11月份，服裝類商品零售額增速低于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速1.0個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。2013年以來，服裝類商品零售總額增速一直低于社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增速，內(nèi)需支撐行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力不足。

2013年至今社會(huì)消費(fèi)品及服裝類零售總額累計(jì)增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

盡管不同渠道銷售表現(xiàn)不同，實(shí)現(xiàn)不同程度的增長，但增長速度均有所放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、中華全國商業(yè)信息中心和中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月全國穿類商品網(wǎng)上零售額增速逐步下降，較一季度、二季度、三季度分別下降10.2、6.6和2.8個(gè)百分點(diǎn)；2015年全國百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額增速較上年同期下降1.3個(gè)百分點(diǎn)；2015年前三季度，重點(diǎn)監(jiān)測的45家專業(yè)市場成交額增速較上年同期下降1.63個(gè)百分點(diǎn)。

2015年實(shí)物和穿類商品網(wǎng)上零售額增速變化情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

與此同時(shí)，自2012年以來，服裝零售價(jià)格增幅放緩。2015年下半年，服裝價(jià)格增長放緩趨勢更為明顯。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年1-11月，全國服裝類商品零售價(jià)格同比上漲2.8%，較上年同期增長0.4個(gè)百分點(diǎn)。衣著類居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.8%，較上年同期增長0.4個(gè)百分點(diǎn)。

2011年至今服裝類消費(fèi)價(jià)格指數(shù)變化情況示意圖